تموت زوجة جوزيف مارا الشابة. وتسقط صندوقًا سحريًا مع أغانيها كهدية له.

أشياء غريبة تحدث في معمل غامض. هناك يمكنك مقابلة القواقع الضخمة التي تلعب النرد وحوريات البحر وعلماء متلاصقين وغرف سرية مصنوعة من زجاج.

:فتاة صغيرة شقية اسمها إيريس تقع في حب صورتها حتى تختفي ذات يوم في حوض الاستحمام.

ماذا لو لم تنتظر الساحرة الشريرة الأطفال أن يضيعوا في الغابة ويواجهون مشاكل مالية ويضطر هؤلاء الأطفال لطلب مساعدتها؟

الأمل والبعث في مؤلفات فرانتسكافكا هي الملهم الأساسي للعمل حيث نري أن بداية الفيلم يظهر فيها المربع وهو يدخل من إحدي أطراف الشاشة ويذهب الي منتصفها وذلك يدل علي ولادة جديدة وخلق جديد يشبه في ذلك ولادة انسان فنجد صراعه الداخلي الذي يقسمه الي نصفين بعد ذلك.